没落的银行系P2P平台:9家关门 仅2家上线存管

2017年10月19日
     作为网贷行业三大派系之一的银行系,在P2P最火热的时候,一度吸引多家银行争相入场。网贷天眼整理发现,民生银行(8.070, -0.06, -0.74%)、平安银行(11.630, -0.06, -0.51%)、招商银行(27.100, -0.01, -0.04%)、国家开发银行等12家银行入股或设立了16家网贷平台。但从去年下半年开始,随着P2P监管趋于严格,银行系平台也出现了快速淘汰,9家平台因经营不善关门,如今仅5家平台维持正常发标,其中只有两家上线了银行存管。

  16家平台仅5家正常发标

     网贷天眼统计发现,在经历了淘汰、改名、重组等多重考验后,如今尚在营业且正常发标的银行系网贷平台仅剩5家,分别是:陆金所、开鑫金服、民生易贷、民生转赚、有氧金融(APP端)。

     作为银行系P2P平台的领头军,陆金所近年来发展较为顺利。截至2017年8月31日,陆金服累计投资人总数达47万人,人均累计投资金额达21万元。其中,8月新增成交额达144.54亿元。

     在银行系平台有限的信息披露里,网贷天眼发现民生易贷曾在7月中旬公示了运营数据。数据显示,平台3年累计为投资用户赚了近10亿元收益,人均投资金额近10万元,这与陆金服相比虽然相差一倍,不过也算得上是银行系里的“贵族了”。从官网可以看到,平台资产端主要以学易贷为主。

     作为国家开发银行旗下平台开鑫金服,虽然在平台官网未披露数据运营情况,不过,目前来看,该平台有20余个预售项目,可以说是银行系网贷平台发标最为稳定的平台之一。另外,金开贷、E融E贷以及有氧金融目前也均常运营。

     多家银行快速退出P2P

     网贷天眼整理发现,银行入股P2P平台在2014-2015年期间最为火热,自去年下半年开始趋冷,多家平台也先后摘掉了银行系这顶“贵族”帽子。此前,民生银行旗下共有4家网贷平台,分别为民生易贷、民生转赚、民贷天下,超银网贷。如今,民生银行已经从民贷天下与超银网贷两家平台中悄然退出。由国开行陕西分行成立的金开贷,目前也由银行系变为国资背景为主。

     2013年9月,招商银行低调上线P2P平台——小企业E家,但不到两月后,就主动叫停。叫停前,平台融资总额仅为3835万元,融资项目的预期年化收益率在6.1%至6.3%之间。

     招商银行事后表示, “小企业E家”并不是P2P平台。不过,小企业E家此前推出的项目均标注 “本息安全”,通过“安全对接银行兑付凭证”保证投资人一定比例的资金兑付。有媒体报道认为,招行P2P平台遭暂停的原因或许就是平台担保问题。

     小编17日登陆小企业E家发现,平台已经完全没有P2P的影子。目前,小企业E家主要做企业移动支票类项目和网上企业银行服务。

     仅两家上线银行存管仅两家上线银行存管

     网贷天眼注意到,多家银行系网贷平台的信息披露格外“低调”。除了陆金服公布交易数据较及时外,其余平台大多披露不详。有的平台自成立至今都没有公布过具体交易情况。例如,国开行旗下的开鑫金服,今年官网未公布业务数据,平台的运营报告页面还停留在2016年半年报告上。开鑫金服在中国互金协会信息披露平台披露的最新累计交易额为249亿。中国平安(59.590, 0.61, 1.03%)(601318,股吧)旗下的陆金服无疑是网贷中的超级巨无霸,截止2017年8月,平台公布的成交额为1008亿。

     在银行存管方面,截止目前,正在运营的银行系网贷平台仅有2家开通了银行存管,分别为陆金服和开鑫金服。此外,国开行主动退出的金开贷也上线了银行存管。

     网贷天眼认为,银行系网贷平台的快速衰落并不意外。最初,传统银行试图试水互联网金融,银行基于自身资金和信用等方面的天然优势,通过P2P平台可以直接抵达C端用户。但对银行来说,传统的信贷业务才是银行业绩的保证,即便P2P平台能够盈利,与银行传统业务相比,也是九牛一毛。所以,银行系玩P2P更多是一种玩票心态,逐风而上,但当政策逆转,行业遇阻时,银行快速撤退,甚至一哄而散也是可以理解的。

     银行系问题平台梳理:

     民贷天下银行系股东仅一年即退出

     民贷天下平台上线之初,以国资+银行双背景闻名。广州产业投资基金(简称“广州基金”)与民生加银资管牵手之时,民生加银资管总经理蒋志翔曾公开表示,自己非常看好P2P行业。“我是义无反顾地投资,而且这是一个战略投资,绝不是一个财务投资。P2P未来将会成为民生加银基金综合平台的重要组成部分。”

     然而时隔仅一年,民生加银资管即宣布退出民贷天下。对于退出的具体溢价金额,民贷天下方面表示,“这部分估值较当初入股时有一定幅度的溢价。”

     对于退出原因,民贷天下常务副总经理陈挺曾公开表示,“民生加银资管出资的3000万元中有2000万元以资管计划的方式出资,该资管计划到期,2000万元资金有退出的需要,如果民生加银资管继续持股势必要再进行一轮融资”。

     小苏帮客“停摆”至少9个月

     小苏帮客是苏州银行在2015年7月推出的网贷平台,在网站投资记录中可以看到,平台自2017年1月24日开始,就已经不再有用户对平台进行投资。如果按最后的投资记录时间节点作为平台的退出时间,那么网站至今停止运营已经有9个月的时间。

     数据显示,小苏帮客运营一年,总交易额达6.5亿元。注册客户2.3万余人,借款人范围覆盖全国,达11800余户,户均获得借款2.4万元,单户最小借款金额为2000元。早在2016年6月,该平台曾获得“十佳互联网金融创新奖”。